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巨丰投顾,消息面喜忧参半 A股超跌反弹趋势难改


    【巨丰观点】
    周三早盘,两市震荡反弹,沪指收复2800点整数关,午后股指冲高回落。盘面上,银行、保险、酿酒、食品饮料、医疗、医药、公用事业、机械等行业涨幅居前;概念股方面,S股、社保重仓、医疗器械、超级品牌、快递概念、MSCI中国等涨幅居前。
    酿酒板块大幅拉升:水井坊午后冲击涨停,重庆啤酒、山西汾酒、洋河股份涨逾6%,贵州茅台、古井贡酒、伊力特、五粮液涨逾4%,青岛啤酒、今世缘、顺鑫农业、泸州老窖、酒鬼酒舍得酒业等涨逾3%。
    食品饮料板块走强:晨光生物、恒顺醋业冲击涨停,千禾味业、涪陵榨菜、安琪酵母、克明面业、汤臣倍健涨逾5%;绝味食品、道道全、中炬高新、伊利股份、海天味业、养元饮品涨逾3%。
    金融股继续推升指数:中国太保、中国人寿、招商银行、宁波银行、平安银行、交通银行涨幅居前。
    巨丰投顾认为大盘处于超跌反弹周期之中。本周是国庆假期前的最后一周,预计不会大起大落。周三银行、保险、酿酒、煤炭、食品、医药等蓝筹股助沪指收复2800点整数关,连续三日站稳60日均线,有脱离底部的迹象;但反弹不会一蹴而就,预计2800点一带将有所反复。消息面上,喜忧参半,美联储加息,富时罗素纳入A股。预计不会改变目前A股超跌反弹的短期趋势。操作上,短线小仓位关注流动性充沛的小市值超跌股,另外可重点关注沪深股通中的底部大蓝筹。
    【消息面】
    1、富时罗素:将自2019年6月起将A股纳入指数
    全球第二大指数公司富时罗素宣布,将A股纳入其全球股票指数体系;分析称,此举有望为A股带来千亿元资金流入。
    2、今年已有46家民营A股上市公司宣布获得国资接盘
    今年已有46家民营A股上市公司宣布获得国有资本接盘,保守测算涉及金额300亿元,有24家属于控股权转让。分析称,今年频繁出手的国资中,地方国资占了相当大比例,其要达到国有资产保值增值的目的,或选择投资优质的公司分享成长,或接盘后通过理顺现有资产甚至注入新资产实现收益。
    3、美联储加息或零美股回调对A股影响有限
    中国银行国际金融研究所研究员王有鑫认为,美联储加息可能会导致美股出现较大幅度回调,美国股市面临极大的回调压力。美股下挫风险将在短期波及A股,但考虑到目前A股调整已基本到位,估值也处于合理水平,沪伦通即将开通,A股正式纳入MSCI指数,将吸引更多的国际资本增持国内股票,因此,预计对A股影响有限。

安信证券,计算机行业周报:云基础设施投入力度空前 云计算产业大拐点持续验证


    市场回顾:上周沪深300指数上涨0.78%,中小板指数上涨0.19%,创业板指数下跌0.19%,计算机(中信)指数下跌1.10%。板块个股涨幅前五名分别为:威创股份、恒泰艾普、常山北明、潜能恒信、石基信息;跌幅前五名分别为:赛为智能、达华智能、大智慧、真视通、网宿科技。
    行业要闻:
    海南:将深化互联网、物联网、卫星导航、人工智能应用n科技部与广东等四省就省部共建国家重点实验室建设进行协商
    重庆市政府与华为公司达成全面战略合作
    “不在服务区”成为历史!中国自主卫星电话正式放号公司动态:
    中国长城:与金蝶软件签署《战略合作框架协议》,有效期三年
    梅泰诺:与中国移动全资子公司中移签订战略合作框架协议,就物联网领域建立战略合作伙伴关系
    恒宝股份:入围埃塞俄比亚电信SIM卡供应商
    银之杰:中标中国农业银行印控仪项目,合同总金额约为2.45亿元投资建议:近期国内云计算龙头阿里云空前加大云基础设施投入,是行业大拐点的明确信号:一方面从2018年开始云计算已经成为IT基础设施投入的主导力量,另一方面从中美两国云计算龙头企业收入规模和增速的对比可以看到,我国云计算市场仅是“小荷才露尖尖角”,近几年难以看到市场空间的“天花板”。我们再次强调:2018年是中国云计算及产业的拐点!看好两条主线:一是云计算基础设施提供商以及参于产业链合作的公司,二是由SaaS(软件即服务)驱动细分行业市场增长的云计算转型公司。重点推荐浪潮信息、广联达、金蝶国际(HK)、中科曙光、恒生电子、石基信息、天源迪科、超图软件、恒华科技、常山北明、泛微网络等。
    风险提示:云计算落地不及预期;企业支出不及预期。

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长江证券,计算机周观点:多因素驱动军工信息化行业改善


    上周计算机板块行情回顾
    本周A股因节假日原因只有4个交易日,中信计算机指数下跌8.94%,跑输沪深300指数5.09pct,板块成交额982亿元,较前一周环比下降18.7%。子板块全部下跌,其中电力信息化及税务/非税信息化子版块跌幅最小,分别下跌0.72个百分点和3.01个百分点;人工智能和IT国产化子版块跌幅较大,分别下跌11.56个百分点和13.1个百分点。个股层面:涨幅前三的个股为恒华科技(6.36%)、美亚柏科(5.77%)和路畅科技(5.71%);跌幅前三的个股为锦富技术(-30.57%)、万集科技(-28.05%)和同方股份(-18.57%)。
    本周专题:多因素驱动军工信息化行业改善
    军工信息化也通指国防信息化,当前人类社会已经全面进入信息化时代,战争和国防形态也发生改变,科技成为现代战争的关键。相比于美国较为领先的军工信息化,我国军工信息化正处于机械化建设尚未完成、信息化建设加速发展阶段,与国际领先水平差距较大。随着综合国力的提升和对现代化军队和国防的重视,我国国防开支持续快速增长,且重心也有望向科技强军方向倾斜。依据智研咨询数据,2015年中国国防信息化开支约878亿元,同比增长17%。经测算,2025年中国国防信息化开支将增长至2513亿元,CAGR为11.6%。对比美国,从投入总量和占GDP比重维度看我国国防开支还有较大增长空间,而其中国防信息化叠加渗透率提升,有望更快的增长。
    经历了前两年的低谷,2018年以来,军工信息化行业发生较多积极变化,主要体现在国防开支超预期、“三步走”战略加速以及军改阶段性完成后军工信息化订单释放,从部分上市公司订单或业绩增长等数据上也可以得到佐证。我们判断军工信息化行业相关采购将增加,行业有望迎来反转,计算机行业内相关上市公司不同程度受益,建议积极关注。
    本周核心观点及投资建议
    近期主要是外部因素导致板块调整,一批优质个股估值回落到相对合理水平,在行业政策加码、细分领域高景气背景下展现良好投资机遇,建议积极关注。个股层面,我们继续围绕业绩高增长和边际改善两大主线:1)业绩线持续重点推荐汉得信息、宝信软件、华宇软件、超图软件等业绩确定品种;2)边际改善主线推荐广联达、美亚柏科、东方财富、泛微网络、用友网络和浪潮信息。

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平安证券,社会服务行业周报:进入三季报密集发布期 重点关注盈利状况较好的公司


    行情回顾:上周(10月15日-10月21日)上证综指下跌2.17%、申万休闲服务指数下跌7.65%,上周休闲服务指数跑输上证综指5.48个百分点,在申万28个一级行业指数涨幅排倒数第1位。年初至今上证综指下跌22.88%,申万休闲服务指数下跌15.94%,申万休闲指数跑赢上证综指6.94个百分点,在申万28个一级子行业中涨幅排第3位。上周细分板块有涨有跌,其中上涨板块只有餐饮(+3.64%),下跌板块有中证体育(-0.44%)、景点(-1.73%)、酒店(-4.55%)、教育服务(-8.80%)、旅游综合(-11.08%)。板块的估值为中证体育17.82、景点23.91、酒店25.87、旅游综合25.67、教育服务39.50、餐饮66.75。
    重点数据追踪:中国旅游研究院发布《中国旅行服务业发展报告2018》报告指出,2017年全球旅游业贡献8.3万亿美元GDP,占全球GDP比重10.4%,增长速度已连续七年超过经济增长速度,是近年旅游业发展最好的一年。其中,中国旅游业综合贡献8.77万亿元,对国民经济贡献达11.04%,对社会综合贡献达10.28%。
    行业新闻概览:(1)餐饮旅游:港珠澳大桥通车,将为旅游经济带来红利;(2)酒店:进博会促进外籍旅客预订沪酒店成倍增长,高铁和美食成“加分项”;日本民宿调查显示,外国游客占八成,中国人最多。(3)体育:北京冬奥组委第二次公开征集北京冬奥会特许经营企业;雅加达亚运会游客消费达17亿,中国游客数量最多。(4)教育:教育部、共青团中央、全国少工委联合印发通知严肃规范红领巾等少先队标志标识使用;个税抵扣细则公开征求意见,子女教育、继续教育均可抵扣。
    上市公司重点公告:新智认知(603869.SH):发布三季度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润28,735.0883万元,比上年同期增长50.25%。宋城演艺(300144.SZ):发布三季度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润105,559.48万元-123,917.65万元,比上年同期增长15%-35%。腾邦国际(300178.SZ):福田投控拟通过适当方式持有腾邦国际股份,成为其重要战略股东,并可能成为第一大股东。公司股票自2018年10月15日(星期一)开市起停牌,公司将在停牌后10个交易日内披露相关事项并复牌。
    投资建议:虽然经济增速下降,但旅游行业仍不乏亮点:三亚免税店收入增速可观,且中免集团受益于政策红利,仍有较大成长空间;人工景区如宋城演艺客流量保持高增长,乌镇景区客流量明显回暖;出境游仍有增长空间;酒店龙头长期来看,将持续受益于轻资产化、中端化、国际化趋势。此外,进入三季报密集发布期,可关注盈利状况较好的公司。我们建议在配置中重点关注以下几个因素:(1)具备复制能力和成长性的行业,包括免税、人工景区、酒店;(2)龙头和具备竞争优势;(3)盈利增速和估值。据此,建议关注:中国国旅、宋城演艺、中青旅、锦江股份、首旅酒店。
    风险提示:1、自然灾害和安全事故风险。游客接待量是影响旅游行业的主要因素,自然灾害、重大疫情、大型活动、安全事故等因素将会对旅游行业经营业绩产生负面影响。2、行业竞争加剧的风险。旅游行业发展迅猛,吸引众多社会资本纷纷涌入,行业参与者数量的增加使得行业面临竞争不断加剧的风险。3、投资并购整合风险。行业近年来并购增加,随着并购数量的增加,投后并购整合难度增大,进入新的业务领域和团队面临团队融合的风险和企业经营的风险。

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安信证券,国防军工行业每周观点:中报验证基本面改善 9月军工反弹 长期来看确定处于底部区间


    每周回顾:
    本周中证军工(7426.44,+4.63%),上证综指(2702.30,-0.84%)。
    本周板块融资余额比上周减少2.66亿元至313.34亿元。
    行业阶段观点:
    1、九月军工反弹,长期看更加确定处于底部区间。我们在上周末发出的《2018年军工中报深度综述:订单数据稳步增长、航空装备拔得头筹》中提到,考虑到中报数据验证行业基本面改善,板块估值处于历史中低部位置、具备向上空间,上证综指接近关键位置等因素,9月军工行业可能有所反弹,长期来看更加处于底部区间。9月初至今中证军工指数上涨4.63%,而同期上证综指和创业板指分别下跌0.84%、0.69%。中证军工指数8月上旬至今已上涨7.97%,而同期创业板指下跌3.81%,内蒙一机、航天发展、中航机电等个股涨幅分别为17.63%、17.50%、13.43%,部分个股涨幅甚至在20%以上,由于周五中美贸易争端再次发酵,市场风险偏好下降,前期较为强势的军工股跟随市场有所调整。目前中证军工成分板块对应18年动态PE为45倍,处于历史估值中枢中下部位置,选取中航光电、航天电器、中直股份、内蒙一机等典型标的作为板块估值的锚来看,其动态PE分别为34、31、47、37倍。
    2、中报验证行业基本面改善,公募基金持仓处于4年来低位。军工板块18年上半年实现收入同比增长14%,净利润增长28%,收入增长主要是由主业订单变化导致,毛利率略有下降,但费用率尤其是管理费用率下降更多,所以净利率略提高到4.5%。资产负债表预收账款、应付账款、存货等科目都有不同程度增加,显示订单在增加,趋势上继续好转,背后逻辑仍是军费增速加快、军改影响减弱、军工五年周期性因素等综合导致。2018年上半年军工行业公募基金和主动基金持仓比例分别为3.28%、1.77%,均处于四年以来低位,并高度集中于主机厂和航空产业链。详见18年中报深度综述:http://dwz.cn/f96X3CQ4。
    3、行业中长期逻辑并没有改变,军工板块将呈现阶段性行情。18年军工行业的主逻辑仍将维持基本面改善和军工体制改革推进,好转幅度和估值现状决定今年军工将呈现阶段性行情,军工体制改革将推动行业效率提升,关注军品定价机制改革、军民融合、股权激励等进展。由于军费增速呈现向上的拐点、军改负面影响削弱、军队付款节奏出现拐点、行业订单出现好转等因素,预计军工板块18年利润表呈现逐季好转态势,全年行业增长或在18%左右,且19-20年行业增长仍相对确定。详见《发轫之力--重申18年基本面变化和阶段性行情》http://dwz.cn/86n370。
    4、依旧建议首选航空装备产业链,重点关注【中航光电】、【航天电器】、【中航机电】、【航天发展】等业绩稳步增长的零部件公司以及【内蒙一机】、【中直股份】、【中航沈飞】等主机厂。详见近期报告合集链接:http://dwz.cn/Gh9NhxZ7。
    风险提示:美国等出口管制进一步发酵;估值相对其他板块高企;武器装备建设、军队体制改革、军工体制改革等进展低于预期;周边局势走向与市场预期有较大差异。

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和讯股票,盘中直击:两市小幅高开 芯片替代概念股持续走强


  和讯股票消息9月19日,沪深两市小幅高开,沪指报3365.53点,创业板指报1896.62点,个股涨跌互现。盘面上共享单车、集成电路、芯片替代等板块涨幅居前;生物质能、高送转、车联网等板块跌幅居前。
  中国央行公开市场将进行1300亿元7天期逆回购操作,200亿元28天期逆回购操作。因今日无逆回购到期,当日实现净投放1500亿元,为连续第4个交易日实现净投放。
  截至9月18日,上交所融资余额报5785.83亿元,较前一交易日增加38.72亿元;深交所融资余额报4019.82亿元,增加17.02亿元;两市合计9844.37亿元,增加55.74亿元。
  新闻精选
  1、发改委:将进一步出台激发民间投资政策;
  2、8月份70个大中城市房价数据发布:一线和热点二线城市房价环比止涨;
  3、媒体称中国央行已牵头草拟金融市场进一步开放的一揽子计划;
  4、央行周一净投放3000亿,周末到期的1135亿MLF顺延至周一;
  5、储能行业发展指导意见将印发,规模化应用可期;
  6、天津:11月起钢铁、水泥行业须持证排污;
  7、邯郸:18日起全市钢铁企业球团竖炉、烧结机全部停产;
  8、河钢、首钢出台10月板材价格政策,热卷价格上调200元/吨;
  9、8月银行代客结售汇逆差创一年最低,市场购汇意愿创新低;
  10、中国7月份增持美国国债至将近一年以来的最高水平;
  11、格力电器(000651)称公司及高管从未就入股事宜与天津一汽夏利进行过磋商;
  12、次新股杭州园林称不存在应披露而未披露信息,19日复牌;
  13、冠农股份(600251):罗布泊盐湖锂资源目前没有开发价值;
  14、美国三大股市集体上涨,道指标普再创历史收盘新高,黄金期货收跌1.07%,伦敦基本金属集体收涨,国内商品期货夜盘多数上涨。
  券商观点
  华泰证券(601688):把握周期股“黄金坑”的入市良机
  牢牢把握盈利修复主线。上一轮行情在重金融背景下A股市场由DDM模型的贴现率部分驱动,流动性与市场风险偏好大幅提升催生大牛市。即使2014年底市场风格一度切换至大盘股,也无法撼动以小盘股、成长股为主的行情主线。而中国经济目前已经进入产能周期拐点,供给侧改革则加强了产能周期拐点的斜率。因此,A股市场本轮行情由DDM模型的盈利部分驱动,大盘股和周期股持续走强,盈利修复主线贯穿全程。目前来看,打破周期股盈利修复主线的只有通胀上行引致长端利率快速上升,在此之前投资者应坚定“制造为王”产业链的投资机会。
  国泰君安:消费股风险收益比更高
  消费板块相对周期股的风险收益比更高,秋季市场有望演绎消费股行情。从半年报业绩来看,全部A股公司的业绩增长水平稍低于一季度。随着经济增长保持温和,未来具有业绩稳定性,且整体涨幅相对较小的消费板块的风险收益比,较周期、金融板块要更高。8月CPI同比回升至1.8%,市场通胀预期升温,叠加中秋、国庆假日到来,或将对消费板块行情形成催化。消费品板块我们看好二线白酒、航空、汽车、商贸零售、禽链、消费电子、酒店、旅游等细分领域龙头。此外,环保限产举措将继续发力,看好水泥、房地产、银行等板块。主题投资方面,看好雄安新区、人工智能、5G、环保等具有业绩和政策催化的确定性主题。

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发布易,中恒集团(600252):公司投资价值获认可 控股股东拟再增持2%至4.38%股份




    发布易12月9日-中恒集团(600252)披露控股股东增持股份计划,基于对上市公司长期投资价值的认可及未来持续、稳定发展的信心,巩固对上市公司的控股权,中恒集团控股股东广西投资集团(以下简称“广投集团”)拟继续增持公司股份。
    公告显示,广投集团计划自2019年12月9日起12个月内,通过集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份,增持数量不低于公司总股本的2%,不高于总股本的4.38%。本次增持未设置价格区间,广投集团将使用自有及自筹资金进行增持。
    截至2019年12月9日,广投集团持有中恒集团8.87亿股股份,占中恒集团总股本的25.52%。本次增持完成后,广投集团持有中恒集团的股份将不超过29.9%。本次增持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    值得一提的是,2018年10月29日至2019年10月28日期间,广投集团累计增持中恒集团1.33亿股股份,占公司总股本的3.83%,累计增持金额为3.82亿元(不含手续费、佣金等)。控股股东此次再抛增持计划,无疑是对中恒集团投资价值的认可,也是对公司未来在中药领域发展充满信心的体现。
    据悉,中恒集团是一家以制药为核心,延伸至健康食品、食药品原材料种养殖等领域,覆盖上中下产业链的上市公司。增持中恒集团股份是实现广投集团“推动产业融合,打造1个大健康产业生态圈和构建3个大健康产业支撑平台,实现医疗和旅游、养生、养老、康复、金融、信息等产业互促共进”战略规划重要的一步。
    

证券时报网,盘后点评:短线防风险108只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,上证综指2786.89点,涨跌幅0.41%,A股总成交额为3936.77亿元。到目前为止今日有108只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中杰恩设计、华东医药、宁波东力等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.05%、-1.40%、-1.21%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    
    代码    简称    今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    300668    杰恩设计    1.19    4.74    30.35    30.98    -2.05    29.02    -6.33
    000963    华东医药    -3.32    0.91    47.51    48.18    -1.40    46.60    -3.28
    002164    宁波东力    -6.92    7.23    5.42    5.49    -1.21    4.84    -11.85
    600305    恒顺醋业    0.00    1.93    9.03    9.14    -1.19    9.02    -1.26
    603777    来 伊 份    -0.74    9.92    18.61    18.83    -1.15    18.86    0.17
    300061    康旗股份    1.95    0.61    10.42    10.53    -1.00    10.48    -0.43
    000836    鑫茂科技    0.64    0.97    4.68    4.72    -0.87    4.70    -0.36
    002047    宝鹰股份    0.34    0.59    5.86    5.91    -0.83    5.82    -1.44
    603008    喜 临 门    -3.42    1.30    19.23    19.38    -0.79    18.62    -3.92
    603579    荣泰健康    -2.99    1.41    70.50    71.00    -0.70    70.14    -1.21
    002596    海南瑞泽    -0.96    4.42    10.18    10.25    -0.65    10.29    0.42
    600199    金种子酒    -0.31    1.43    6.40    6.44    -0.59    6.41    -0.43
    600477    杭萧钢构    0.42    0.63    4.75    4.78    -0.59    4.83    1.13
    600897    厦门空港    0.54    0.36    20.41    20.53    -0.58    20.44    -0.44
    002341    新纶科技    -0.83    2.18    12.62    12.70    -0.58    12.00    -5.47
    000905    厦门港务    1.16    0.46    7.82    7.87    -0.57    7.84    -0.37
    002646    青青稞酒    0.87    0.55    12.60    12.67    -0.57    12.75    0.62
    000848    承德露露    0.49    1.11    10.28    10.34    -0.52    10.23    -1.04
    002788    鹭燕医药    2.17    2.76    16.59    16.68    -0.51    16.96    1.71
    603609    禾丰牧业    -1.51    0.44    9.32    9.36    -0.49    9.16    -2.18
    300463    迈克生物    0.28    1.10    24.63    24.75    -0.47    25.26    2.06
    002019    亿帆医药    -0.98    1.94    17.41    17.50    -0.46    17.16    -1.91
    600684    珠江实业    -6.22    2.69    5.44    5.47    -0.46    5.13    -6.20
    603919    金 徽 酒    -0.25    3.15    16.36    16.43    -0.46    16.23    -1.22
    600706    曲江文旅    1.81    1.36    11.14    11.20    -0.46    11.26    0.58
    300596    利 安 隆    2.48    0.99    24.30    24.41    -0.45    24.80    1.60
    000799    酒 鬼 酒    -2.10    3.06    27.16    27.28    -0.45    27.00    -1.04
    300538    同益股份    4.56    13.40    25.43    25.54    -0.43    26.35    3.18
    300258    精锻科技    0.15    0.45    13.49    13.55    -0.41    13.40    -1.11
    600998    九 州 通    -0.77    0.23    16.86    16.92    -0.40    16.79    -0.79
    300149    量子生物    1.03    1.02    16.58    16.64    -0.38    16.75    0.66
    002003    伟星股份    -1.68    0.76    8.37    8.40    -0.38    8.21    -2.31
    000028    国药一致    0.23    0.37    48.54    48.72    -0.38    48.00    -1.48
    600491    龙元建设    0.43    0.32    6.93    6.96    -0.37    6.95    -0.14
    002050    三花智控    -4.60    1.82    17.75    17.81    -0.36    17.00    -4.55
    000906    浙商中拓    1.19    0.28    5.09    5.11    -0.35    5.11    -0.04
    600319    亚星化学    -10.01    3.67    6.98    7.01    -0.34    6.02    -14.10
    600736    苏州高新    2.38    0.25    5.98    6.00    -0.33    6.02    0.37
    600833    第一医药    1.47    0.47    10.20    10.23    -0.33    10.32    0.84
    000632    三木集团    -1.84    0.80    6.01    6.03    -0.33    5.87    -2.59
    600351    亚宝药业    0.85    0.61    7.12    7.14    -0.32    7.14    -0.01
    601011    宝 泰 隆    2.34    1.01    5.61    5.62    -0.32    5.68    1.00
    600285    羚锐制药    1.48    0.83    8.79    8.82    -0.31    8.90    0.90
    002416    爱 施 德    1.21    0.38    5.82    5.83    -0.29    5.85    0.29
    600809    山西汾酒    -5.27    1.10    62.21    62.38    -0.28    61.31    -1.72
    000088    盐 田 港    -0.16    0.31    6.37    6.38    -0.28    6.15    -3.67
    300482    万孚生物    1.15    0.72    69.15    69.34    -0.27    71.01    2.41
    002392    北京利尔    1.19    0.83    3.36    3.37    -0.27    3.40    0.92
    002378    章源钨业    0.92    0.34    6.53    6.55    -0.26    6.55    0.02
    002236    大华股份    -0.32    1.49    21.90    21.96    -0.25    22.03    0.33
    002277    友阿股份    0.44    0.68    4.55    4.56    -0.24    4.55    -0.20
    603599    广信股份    -0.71    0.91    14.18    14.21    -0.23    13.97    -1.70
    601678    滨化股份    0.65    0.75    6.13    6.15    -0.23    6.19    0.72
    002270    华明装备    -9.98    0.20    5.96    5.97    -0.20    5.23    -12.40
    000952    广济药业    -1.42    2.75    14.05    14.08    -0.20    13.93    -1.05
    002581    未名医药    3.75    1.12    10.42    10.44    -0.19    10.52    0.79
    000778    新兴铸管    0.71    0.37    4.25    4.26    -0.19    4.26    0.09
    603520    司 太 立    1.99    1.12    21.17    21.21    -0.18    21.57    1.70
    600497    驰宏锌锗    0.19    0.50    5.34    5.35    -0.17    5.23    -2.26
    600162    香江控股    0.00    0.19    2.49    2.49    -0.16    2.48    -0.48
    600843    上工申贝    1.46    0.21    8.31    8.32    -0.16    8.35    0.37
    300388    国祯环保    0.00    1.23    19.16    19.19    -0.15    19.46    1.40
    600604    市北高新    1.50    0.47    4.69    4.70    -0.15    4.74    0.92
    601958    金钼股份    1.30    0.13    6.18    6.19    -0.15    6.24    0.86
    603239    浙江仙通    1.52    0.70    12.06    12.08    -0.14    12.04    -0.29
    603615    茶花股份    2.77    3.38    12.07    12.09    -0.14    12.25    1.33
    603679    华体科技    1.17    1.79    21.73    21.76    -0.14    21.70    -0.28
    603993    洛阳钼业    0.16    0.51    6.16    6.17    -0.13    6.15    -0.36
    600713    南京医药    0.62    0.21    4.83    4.84    -0.12    4.85    0.21
    002647    民盛金科    -0.11    0.39    18.65    18.67    -0.12    18.50    -0.91
    600211    西藏药业    -2.23    1.00    35.59    35.63    -0.12    35.51    -0.34
    600577    精达股份    2.64    0.63    3.45    3.45    -0.12    3.50    1.39
    600195    中牧股份    -0.47    0.96    19.08    19.10    -0.12    18.91    -1.02
    300420    五洋停车    0.23    0.65    4.34    4.35    -0.12    4.36    0.35
    600157    永泰能源    1.74    1.07    1.75    1.75    -0.11    1.75    0.11
    603330    上海天洋    2.00    1.41    21.32    21.35    -0.11    21.47    0.58
    600790    轻 纺 城    1.98    0.42    3.55    3.55    -0.11    3.61    1.58
    000828    东莞控股    0.63    0.12    7.88    7.89    -0.11    7.95    0.73
    600216    浙江医药    0.40    1.87    12.49    12.50    -0.10    12.47    -0.25
    000822    山东海化    1.63    1.10    6.84    6.85    -0.10    6.84    -0.13
    603966    法兰泰克    1.99    1.23    9.52    9.53    -0.09    9.74    2.22
    000751    锌业股份    1.25    0.30    3.22    3.22    -0.09    3.23    0.28
    600390    五矿资本    1.19    0.55    7.59    7.60    -0.09    7.63    0.41
    603797    联泰环保    1.81    1.73    14.54    14.56    -0.09    14.66    0.71
    600505    西昌电力    1.55    0.50    4.56    4.56    -0.09    4.59    0.57
    000560    我爱我家    -1.91    0.40    5.63    5.63    -0.08    5.65    0.34
    002004    华邦健康    0.40    0.36    5.03    5.03    -0.08    5.02    -0.20
    000628    高新发展    0.37    1.19    8.24    8.25    -0.07    8.12    -1.53
    600496    精工钢构    1.02    0.24    2.96    2.97    -0.07    2.98    0.47
    002737    葵花药业    0.88    0.93    21.39    21.41    -0.07    21.69    1.32
    600398    海澜之家    -3.51    0.46    12.46    12.47    -0.06    12.10    -2.95
    000027    深圳能源    0.82    0.05    4.89    4.90    -0.06    4.91    0.27
    600389    江山股份    1.03    0.92    19.03    19.04    -0.05    19.58    2.85
    002069    獐 子 岛    2.66    0.74    3.80    3.80    -0.05    3.86    1.53
    000883    湖北能源    0.74    0.10    4.08    4.08    -0.05    4.08    0.05
    600572    康 恩 贝    0.42    0.49    7.12    7.12    -0.04    7.22    1.42
    601188    龙江交通    0.93    0.07    3.24    3.25    -0.03    3.26    0.46
    002201    九鼎新材    1.37    0.42    6.61    6.62    -0.03    6.65    0.51
    300176    鸿特科技    0.12    1.70    80.40    80.42    -0.03    80.28    -0.17
    002430    杭氧股份    1.48    0.82    14.19    14.19    -0.03    14.36    1.18
    002648    卫星石化    -0.66    0.59    10.75    10.76    -0.03    10.61    -1.35
    002196    方正电机    0.00    0.76    7.24    7.24    -0.03    7.19    -0.75
    002558    巨人网络    -0.51    1.95    23.60    23.61    -0.03    23.36    -1.05
    000900    现代投资    0.98    0.34    4.11    4.11    -0.02    4.13    0.51
    600409    三友化工    0.59    1.11    8.46    8.46    -0.01    8.51    0.60
    603326    我乐家居    1.88    1.25    10.77    10.77    -0.01    10.86    0.81
    600210    紫江企业    0.91    0.36    3.34    3.34    -0.01    3.34    0.11
    603708    家 家 悦    3.48    2.54    21.97    21.98    0.00    22.88    4.12
    

中金公司,双林股份(300100)2016年年报点评:成本冲击逐步缓解 并购重组继续转型


    2016 年业绩符合预期
    双林股份公布2016 年业绩:营业收入33.04 亿元,同比增长33.63%;归属母公司净利润3.27 亿元,同比增长34.27%,对应每股盈利0.82 元。
    发展趋势
    受钢材价格和外销拖累,四季度毛利率有所下滑:受益于国内车市快速增长,Q4 收入为10.9 亿元,同比增长51.1%,但四季度钢材成本快速上涨和新火炬外销价格快速下降,导致Q4 毛利率为26.5%,同比/环比分别下降2.3/3.6 个百分点。Q4 公司成本控制整体表现尚可,销售费用率同比上升1.3 个百分点,管理费用率同比下降1.6 个百分点。Q4 净利润为0.83 亿元,同比增长24%。
    新火炬成本冲击最大时刻或过去,本部业绩增长迅速:去年下半年以来钢材成本的快速上升对新火炬公司业绩带来较大负面影响,公司也在积极调整对外客户结构,2016 年业绩为2.04 亿元,同比增长15.8%。未来随着钢材价格下降趋势渐明,新火炬成本冲击最大时刻或已过去,随着公司在国内市场顺利开拓并进入上汽大众供应链体系,2018 年净利润将进入快速增长通道。2016年受新能源补贴政策影响,德洋电子主要客户新大洋销量下滑,导致德洋电子对公司业绩增长有部分负面因素。但本部业务增长出色,净利润超过1 亿元,增速明显好于新火炬和德洋电子。
    积极寻求外延增长,继续推进业务转型:公司目前停牌推动资产重组,以推进公司业务转型。同时公司预计未来现金收购诚烨股份,进一步进入上汽大众供应链体系中,有助于公司客户结构优化。集团自动变速箱DSI 业务依然处在供不应求的阶段,未来随着供应商产能瓶颈解除,预计DSI 业务销量有望大幅增长。
    盈利预测
    考虑大宗商品冲击和非并表因素,我们将2017、2018 年每股盈利预测分别从人民币1.27 元与1.62 元下调16%与15%至人民币1.06 元与1.38 元。并表后公司业绩预测将有大幅增长。
    估值与建议
    目前,公司股价对应24.5x 2017e P/E。我们维持推荐的评级和人民币38.00 元的目标价,较目前股价有46.27%上行空间。
    风险
    并购事项受阻,整合低于预期。

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